Продаж бізнесу

Продаж бізнесу є ключовою послугою Desonn Partners, яка призначена для власників компаній з річним оборотом від 3 до 50 млн. дол. США.

При наданні даної послуги ми націлені на досягнення максимальної ціни продажу бізнесу за рахунок:

• Детального опрацювання та планування стратегії продажу
• Орієнтації на знаходження найкращого стратегічного покупця
• Активних методів пошуку потенційних покупців і ефективних комунікацій
• Комплексної підготовки компанії до продажу
• Індивідуального обґрунтування вартості бізнесу потенційним покупцям
• Створення конкуренції між потенційними покупцями
• Оптимізації фінансових, юридичних і податкових питань транзакції

Послуга з продажу бізнесу передбачає виконання наступного переліку робіт:

1. Визначення об’єкту, цілей і стратегії продажу
2. Комплексна діагностика бізнесу
3. Оцінка ринкової вартості бізнесу
4. Розробка інвестиційної документації
5. Підготовка бізнесу до продажу
6. Пошук потенційних покупців і генерування попиту
7. Організація переговорів і вибір найкращого покупця
8. Розробка схеми транзакції купівлі-продажу бізнесу
9. Супровід процедури Due Diligence з боку продавця
10. Супровід реалізації транзакції по переходу прав власності

Перед підписанням договору на надання послуг консультанти Desonn Partners проводять попередню експрес-діагностику бізнесу, в процесі якої робиться висновок про можливість його продажу, узгоджуються цілі й умови продажу з власниками компанії.

Процес продажу бізнесу містить у собі наступні етапи:

Етап 1. Підготовчі процедури

На цьому етапі в першу чергу чітко визначається об’єкт продажу, цілі та обмеження власників за часом, структурою транзакції та переліком потенційних покупців.

Проводиться всебічний внутрішній і зовнішній аналіз діяльності компанії, за результатами якого здійснюється оцінка ринкової вартості бізнесу, узгоджується план заходів підготовки бізнесу до продажу, розробляється стратегія продажу бізнесу, а також готується інвестиційна документація для надання потенційним покупцям на різних етапах переговорів.

Після цього проектна команда з боку клієнта за підтримкою консультантів реалізує заходи плану підготовки бізнесу до продажу, в той час як Desonn Partners переходить до пошуку потенційних покупців і генеруванню попиту.

Етап 2. Маркетинг об’єкта продажу й вибір покупця

На даному етапі здійснюється пошук і відбір потенційних покупців бізнесу.

Під кожний об’єкт продажу формується унікальна адресна база ймовірних стратегічних покупців. У кожному конкретному випадку в цей перелік можуть потрапити як вітчизняні, так і закордонні компанії, які діють у різних галузях, пов’язаних з бізнесом компанії, яка продається.

При необхідності також включаються фінансові й венчурні інвестори.

Здійснюються адресні контакти з імовірними покупцями, в процесі яких вони активно інформуються про переваги пропонованого придбання й виявляється їхня зацікавленість у продовженні переговорів.

Поетапне надання інформації забезпечує збереження конфіденційності в питанні розкриття об’єкта продажу до підписання відповідних угод.

У міру багатоступеневих переговорів і отримання незобов’язуючих пропозицій формується короткий список найбільш зацікавлених і платоспроможних потенційних покупців. Їм надається детальна інформація про бізнес, проводиться особисте знайомство з власниками бізнесу й об’єктом продажу.

Для кожного потенційного покупця з короткого списку ми проводимо оцінку інвестиційної вартості бізнесу, в якій обґрунтовуємо індивідуальні вигоди придбання, і відстоюємо інтереси клієнта на переговорах з метою збільшення ціни.
До моменту завершення транзакції ми підтримуємо інтенсивну комунікацію з декількома потенційними покупцями для створення конкуренції за об’єкт продажу.

Результатом даного етапу є підписання зобов'язуючої пропозиції (попередньої згоди) про купівлю бізнесу з одним із потенційних покупців.

Етап 3. Реалізація транзакції

На даному етапі обраний покупець проводить процедуру Due Diligence компанії, яка продається. Консультанти Desonn Partners супроводжують процедуру Due Diligence з боку продавця.

На основі результатів Due Diligence попередні домовленості між продавцем і покупцем можуть бути скореговані та досягнуті фінальні домовленості.

На фінальній стадії проекту ми опрацьовуємо юридичні, фінансові й податкові аспекти транзакції по переходу прав власності, розробляємо та погоджуємо проекти договорів.